Los TMNT se enfrentan a un poderoso guerrero alienígena, aunque nuestros héroes pueden hacer retroceder al alienígena, se las arregla para agarrar la hebilla del cinturón de Leonardo antes de escapar. El alienígena regresa a una cantina situada en un planeta extraño. En el interior, Dreeg está reuniéndose con los combatientes más fuertes y temidos de este mundo, y promete riqueza y poder a cualquiera que pueda durar 90 segundos con las Tortugas. De vuelta en la tierra, los TMNT todavía están desconcertados por su batalla anterior cuando aparece otro alienígena, las tortugas también derrotan a este, pero se las arregla para escapar con Bo de Donatello. Las tortugas luchan con al menos tres alienígenas más, y pronto están en alerta constante por más sorpresas. En el planeta alienígena, Mung está cada vez más preocupado por la cordura de Dregg. Su ardiente obsesión por destruir a las tortugas lo ha llevado a perder de vista su objetivo original: conquistar el planeta tierra.